▶ Přehrát epizodu
HD Kvalita • CZ/SK
Na cestě do AvaloArtuš zachrání Aulfrika a jeho hezkou dceru Sofii před oloupením a uvítá je na Kamelotu. Artuš se totiž do Sofie zamiluje a plánují, že spolu utečou. Morgana je velmi ustaraná, protože se jí ve snu opakovaně zdálo, že Sofie Artuše utopí. Svěří se Gaiovi a Merlinovi a ten si uvědomí, že Morgana je potenciální kouzelnice se schopností věštit. Merlin sleduje Aulfrika k jezeru, kde zjistí, že otec a dcera jsou Sidhové, bývalí nesmrtelní, kteří svou nesmrtelnost ztratili, a aby ji zase mohli získat, musí být Artuš zabit. Když pár uprchne, Merlin je sleduje
