▶ Přehrát epizodu
HD Kvalita • CZ/SK
Kresba z temnotyMerlin vidí, jak Mordred pomáhá Kaře, zraněné druidce, do které byl kdysi zamilovaný, ale přistoupí na to, že to nikomu neřekne. Později se Kara snaží zabít Artuše a je odsouzena k smrti. Artuš odmítne Mordredovu žádost, aby jí dal milost. Mordred pomocí magie pomůže Kaře uprchnout, ale oba jsou zajati a Kara popravena. Merlin se správně obává, že to Mordreda přivede k odhodlání Artuše zničit. A opravdu, Mordred uteče, jde navštívit Morganu a prozradí jí, že Emrysem je Merlin.
