SpáčiWill a Helen vyšetřují záhadnou smrt manželů v místě smrtelné dopravní nehody, ze které zmizel mrtvý řidič, který sjel ze silnice. Vyšetřování však nabere jiný směr, když se po městě začnou ztrácet teenageři a onen mrtvý řidič Chad s tím má, co dočinění. Všichni pohřešování byli na rehabilitační klinice v Mexiku, kterou pod pseudonymem řídí Tesla, a který nejen, že své pacienty vyléčil, ale zároveň je použil pro svůj plán znovuzrodit upíří rasu. Chad se svými kamarády objeví v Teslově počítači informace o upírech, a tak se rozhodnou si s ním promluvit osobně. Povede se jim Teslu unést, ale jedna členka padne do rukou Svatyně, kde se jí Helen snaží beznadějně vysvětlit její skutečnou situaci a přimět ji, aby prozradila polohu, kde skrývají Teslu.
