Přirozený spojenecKrál na podzim roku 1541 navštívil se svou družinou hrad Pontefract v Yorkshire, který byl během katolického povstání zabaven rebely. Všichni ho vítají a Jindřich jim odpouští a získává si jejich srdce. To však ztrácí u Kateřiny, která by raději byla s Thomasem. Jako fatální chyba se ukazuje příchod Francise Derehama – muže, jenž měl s Kateřinou poměr před její svatbou. Vydírá ji a chce službu komořího – uvaděče. Kateřina ho přijímá a Thomas začíná žárlit. Francis se nedokáže vyrovnat s tím, že Kateřina je pro něj tabu a chová se k ní neuctivě. Král jede na setkání se synovcem králem Jakubem V. Zastihne ho však špatná zpráva – skotská vojska napadla a plení anglický venkov. A také jeho syn Edward, následník trůnu, onemocněl…
